حيازة الصندوق النرويجي ترتفع 22,6% في اسهم الإمارات 2023

تم رصد ارتفاع ملحوظ في قيمة حيازة الصندوق النرويجي في أسهم الشركات الإماراتية المدرجة، باستثناء إحدى الشركات، حيث ارتفعت بنسبة 22.6٪ عند انتهاء عام 2023، لتبلغ إجمالاً 2.16 مليار دولار (8 مليار درهم)، مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2022 التي بلغت 1.766 مليار دولار (6.5 مليار درهم). هذه المعلومات تأتي وفقًا لاستطلاع “الخليج” حول محفظة الصندوق

وقد شهدت حصة الصندوق في أسهم الشركات الإماراتية المدرجة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 28.78٪ في نهاية عام 2022، لتصل إلى 33.3٪ في نهاية عام 2023. يعكس هذا النمو القوي استراتيجية الصندوق في تعزيز محفظته في السوق الإماراتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

يُظهر هذا التحليل الاقتصادي الارتفاع الملموس في قيمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في الشركات الإماراتية، مما يبرز الثقة العالية للمستثمرين الدوليين في السوق الإماراتية وفعالية إدارة الصندوق في اتخاذ القرارات الاستثمارية الذكية. هذا التطور يعزز مكانة الإمارات كوجهة استثمار مهمة ويعكس التقدم الاقتصادي والقوة المالية التي تتمتع بها الدولة.

توسعت استثمارات الصندوق السيادي النرويجي لتشمل 36 شركة مختلفة بحلول نهاية العام 2023، مما يمثل زيادة مقارنة بـ31 شركة كانت ضمن استثماراته في نهاية العام 2022. هذه النمو يعكس إضافة خمس شركات جديدة إلى محفظة الصندوق. وتشمل هذه الشركات الجديدة “بيورهيلث”، و”تاكسي دبي”، و”أمانات”، و”الأنصاري للخدمات المالية”، و”أدنوك للغاز”.

الصندوق النرويجي:إعمار

بحلول نهاية عام 2023، أظهر الصندوق السيادي النرويجي تفضيلًا واضحًا في استثماراته ضمن السوق العقاري، حيث برزت “إعمار العقارية” كأكبر استثمار في محفظته بقيمة تقدر بحوالي 315 مليون دولار، ما يمثل نسبة 1.65% من إجمالي استثمارات الصندوق. تليها “الإمارات دبي الوطني” بقيمة استثمارية تقارب 217.7 مليون دولار، وتمثل نسبة 0.73% من المحفظة. وفي المرتبة الثالثة جاء “أبوظبي التجاري” بقيمة استثمار تقدر بـ 172.2 مليون دولار، أي ما يعادل 0.94% من المحفظة. رابعًا، “موانئ أبوظبي” بقيمة استثمارية حوالي 163.6 مليون دولار، وبنسبة 1.85% من الاستثمارات الإجمالية. وأخيرًا، “أبوظبي الأول” بقيمة 133.5 مليون دولار، وتشكل نسبة 0.5% من محفظة الصندوق. هذه الأرقام تظهر تنوع وتوزيع الاستثمارات النرويجية في القطاعات المختلفة داخل السوق، مع تركيز واضح على القطاع العقاري.

الأكبر من حيث النسبة

مع نهاية العام 2023، تبين أن الصندوق السيادي النرويجي قد حقق توسعًا ملحوظًا في استثماراته بالسوق الإماراتي. أبرز هذه الاستثمارات كان في شركة “تعليم”، حيث بلغت حصته فيها 5.09%، وهي النسبة الأعلى من حيث الحصص في أسهم الشركات الإماراتية، بقيمة تقدر بـ53.88 مليون دولار. تليها شركة “أغذية”، التي استثمر فيها الصندوق بنسبة 3.76%، بقيمة استثمار تصل إلى 39.6 مليون دولار. وجاءت شركة “تاكسي دبي” في المرتبة التالية بنسبة استثمار 2.02% وبقيمة 29.2 مليون دولار. بعد ذلك، زاد الصندوق استثماراته في “إمباور” بحصة 1.94% وبقيمة 87.5 مليون دولار، وأخيراً، في “موانئ أبوظبي” بنسبة 1% من الحصص. هذه الأرقام تعكس استراتيجية متنوعة ومركزة من قبل الصندوق النرويجي في السوق الإماراتية، مع تركيز خاص على القطاعات الرئيسية مثل التعليم والغذاء والنقل

الخدمات المالية الأكبر

في نهاية العام 2023، تبين أن قطاع الخدمات المالية قد سيطر على استثمارات الصندوق السيادي النرويجي، بقيمة استثمارية بلغت 650.8 مليون دولار، مما يجعله القطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات في محفظة الصندوق. يليه قطاع العقارات بقيمة استثمارية كبيرة تقدر بحوالي 543.6 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات بـ329 مليون دولار. أما قطاع الخدمات الاستهلاكية فقد جذب استثمارات بقيمة 190.8 مليون دولار، وتلاه قطاع الاتصالات بـ103.2 مليون دولار. ومن القطاعات الأخرى المهمة، جذب قطاع المواد الأساسية استثمارات بقيمة 98 مليون دولار، بينما حصل قطاع المرافق العامة على 95.6 مليون دولار، وأخيرًا، بلغت الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية 21.3 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة استثمارات الصندوق النرويجي في الشركات الإماراتية شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام 2022، حيث زادت بنسبة 53% لتصل إلى 6.49 مليار درهم (ما يعادل 1.76 مليار دولار)، مقارنةً بـ4.24 مليار درهم (أو 1.15 مليار دولار) في العام 2021، وفقًا لبيانات الصندوق. هذه الأرقام تعكس استراتيجية توسعية وتنوعًا كبيرًا في اختيار القطاعات الاستثمارية من قبل الصندوق، مع تركيز خاص على القطاعات الأساسية مثل الخدمات المالية والعقارات والصناعات.

أرباح قياسية

في عام 2023، أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يُعد الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.6 تريليون دولار، عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 2.22 تريليون كرونة نرويجية، أي ما يعادل 213 مليار دولار. هذا الإنجاز جاء مدفوعًا بعوائد استثمارية قوية في الأسهم، خاصةً في قطاع التكنولوجيا، ويعتبر تحولًا ملحوظًا مقارنةً بالخسارة القياسية التي تكبدها الصندوق في العام 2022 والتي بلغت 1.64 تريليون كرونة.

نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي للبنك، أشار في بيان له إلى أن الأداء المتميز لسوق الأسهم في عام 2023 كان نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم والاضطرابات الجيوسياسية. لفت أيضًا إلى أن السوق كان قويًا بشكل استثنائي مقارنة بالأداء الضعيف الذي شهده في العام السابق، 2022. وأكد بوجه خاص على الأداء الجيد لأسهم التكنولوجيا، والتي لعبت دورًا مهمًا في تحقيق هذه الأرباح القياسية.

هذا التطور يعكس مدى مرونة وكفاءة استراتيجيات الاستثمار التي ينتهجها الصندوق النرويجي، والتي سمحت له بتحقيق نتائج ممتازة حتى في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة. كما يُظهر هذا النجاح الكبير أهمية التنويع في الاستثمارات، وخاصةً الاستثمار في قطاعات متجددة وذات نمو مرتفع مثل التكنولوجيا.